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欧盟国防工业整合步入新的阶段 |
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文章作者：不详 文章来源：中国航空信息网 责任编辑：hlcj 点击次数：
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| 上世纪末，欧洲国防工业为适应欧盟经济一体化发展和国际竞争日趋激烈的变化，展开了以航空航天工业为先导的大规模的调整与改革。以英、法、德为首的国防工业基础较强的欧洲国防企业在政府的支持下实行私有化、集团化，并在多年合作的基础上实现跨国合并与重组，形成了能与美国相抗衡的英国BAE系统公司、欧洲航空航天与防务公司（EADS）和法国泰莱斯（Thales）公司三大多元化防务工业集团，从而增强了欧盟国家的国际竞争力，提高了欧盟在世界国防高科技领域的地位（参见表1），改变了世界国防工业的竞争格局，并对世界国防工业的未来发展产生了重大影响。 表1 2006年欧洲十大防务公司排行榜（单位：百万美元）
数据来源：美国《防务新闻》，www.defensenews.com/index.php?s=06top100 进入21世纪以来，欧洲国防工业并未放慢调整结构的步伐，尽管没有再形成类似BAE、EADS和泰莱斯这样的大型公司，但国防企业尤其是三大防务公司的并购活动一直在继续。近两年欧洲航空航天与防务工业合并与采购活动又掀起新的高潮。据欧洲普华全球公司（PricewaterhouseCoopers）在2007年5月出版的航空航天与防务合并与采购报告中显示，欧洲航空航天与防务工业并购交易额又回到历史高点，2006年并购交易金额达330亿美元，达到自2000年以来的最高水平。 1．欧洲三大国防企业结构调整继续深化 欧洲三家巨型国防工业公司--BAE系统公司、EADS公司和泰莱斯公司形成之后，一直不断调整业务结构以寻求扩大市场，提高其竞争能力。 1）BAE系统公司 BAE系统公司的形成标志着英国国防工业基础集中于一体，属于由政府默许而创建的一个国家级"冠军"企业。自1977年以来，它经历了合并、私有化、收购、出售、重组、兼并，形成今天这样在世界国防工业各个领域都具有一定强势的系统集成商，能够向英国防部提供完善的将武器平台和子系统集成于一体的能力。随着BAE系统公司声势不断浩大，不仅在美国独资成立BAE系统有限公司，而且参与了欧洲、美洲的重要航空航天项目，例如欧洲战斗机、F-35联合攻击战斗机、汤姆逊-马可尼声纳等，另外，BAE系统公司还通过收购洛克希德·马丁公司的控制系统和航宇电子系统两大分公司，成为目前唯一跻身于欧洲乃至世界航空工业大公司行列的英国企业，它的业务遍及五大洲，业务范围主要涉及海军平台、军用飞机、雷达、电子、通信、制导武器系统技术。2006年世界十大国防公司排名中位于第四，总收入达到265亿美元，其国防业务份额占其总收入的79%。近几年来，BAE系统公司积极开展对美国国防公司的收购，不断扩展其北美业务，以此作为大面积进军美国国防市场的战略举措。继2004和2005年先后完成对美国阿尔维斯·韦克斯公司和联合防务公司的两项大宗收购之后，BAE系统公司于2006年又收购了美国国家传感器系统公司（NSS）。NSS位于美国马萨诸塞州阿克顿，专门研究用于航天和国防的光电传感器，同时也向美国防部及政府其它部门提供万向支架等产品。BAE系统公司收购NSS之后将拓展其在机载传感器、电子战和通信方面的能力。 2）EADS公司 相对于BAE系统公司来说，成立于2000年的EADS则是一个多国联合体，是在欧洲层面上的合并，通过一系列的"合并之合并"而形成，是一个"跨国联营"的泛欧集团。EADS在民品上主要依赖于空中客车公司的业务，而在国防领域则主要靠欧洲联合计划。2006年世界十大国防公司排名中位于第七，总收入达到405亿美元，其国防业务份额占其总收入的22.5%。EADS虽然最初以欧洲内部整合为目标，但是随着其不断强大，更加致力于通过国际合作和并购扩展业务范围。为了进军美国防务市场，成立了EADS北美公司，公司成立后首先通过集成11个在美国的EADS子公司成为一个新的机构，完成了进军美国市场的第一步战略，而后于2004年通过收购Racal仪表公司进入美国市场开发战略的第二阶段，即通过收购活动实现业务增长的核心战略。EADS还通过在美国建厂扩展其在美国的业务，2007年2月，EADS北美公司和美国诺斯罗普·格鲁门公司共同宣布已组团竞标美国空军总额达400亿美元的KC-X新型加油机项目，提供的候选机是基于空客A330多用途加油/运输机（MRTT）改型的KC-30，这将为进一步打开美国市场、实现其下一步战略提供基础。EADS在寻求进军北美市场的同时积极拓展其在欧洲的业务范围，2005年EADS收购了荷兰移动电信公司的专业移动无线业务（Professional Mobile Radio），2006年又购买了巴西航天公司50%股份，此次收购将巩固EADS在巴西市场的地位，使其成为巴西航天计划的主要伙伴。2006年，EADS又从英国BAE系统公司手中收回20%空客股份，使空客成其为全资子公司。但由于A380客机交付时间的延迟以及管理层的问题导致空客公司面临艰难处境，从而对EADS构成不小的影响。为此EADS计划增加其防务业务，降低公司对民机业务的依赖，其目标是到2007年将防务业务在公司总营业额中所占份额从现在的22%提高到25%，主要途径包括收购或联合美国公司，感兴趣的业务领域是情报监视与侦察系统、无人机和国土安全技术。这势必还将引起新的并购活动。 3）泰莱斯公司 泰莱斯公司是欧洲最大的国防电子制造商，它在保留母公司的核心业务的同时，通过投资和兼并把触角伸向国际市场。从2001年开始，它先后兼并了南非Affiliate公司、澳大利亚顶级防务公司ADI公司（ADI Group Holdings，开始泰莱斯只拥有ADI 50%的股份，2006年又收购剩余50%的股份，从而将ADI变成其100%控股的下属公司）、韩国三星公司的航宇和防务运营集团。泰莱斯对ADI的全资收购也表明了泰莱斯多国战略的成功运作。该战略旨在将泰莱斯的技术和资金资源投放到多个国家的市场上，形成泰莱斯在这些国家本土的业务能力，并利用这些能力参与全球竞争。目前泰莱斯公司分别在英国、北美、澳大利亚、亚洲以及南非建立了稳固的市场基地，其中在英国已成为除了BAE系统公司外的第二大国防承包商。2006年世界十大国防公司排名中位于第九，总收入达到121.76亿美元，其国防业务份额占其总收入的70%。 近几年泰莱斯公司在突出全球战略的同时也加紧对法国本土企业的兼并活动和战略合作。2004年泰莱斯收购了法国Arisem公司；2006年又兼并了阿尔卡特的航天业务，使泰莱斯公司成为欧洲最大的航天及防务电子集团；2007年3月，泰莱斯公司和法国国有船舶制造公司（DCN）联合建立欧洲海军系统的龙头企业，泰莱斯在其中持有25%的股份；2007年4月，泰莱斯又并购了阿尔卡特旗下的卫星业务部、轨道交通控制信号部以及关键业务系统与服务部，从而进一步巩固和加强了泰莱斯和阿尔卡特的战略伙伴关系。2007年11月，据美国《防务新闻》报道，泰莱斯公司目前正在寻求与法国Safran集团（法国发动机制造商Snecma 和 Sagem公司于2005年合并而成）合并事项，尽管称现在双方还存在分歧无法确定合并时间，但这必将引起世界机载设备领域一股新的并购浪潮。 2．欧盟国防工业面临的挑战 尽管欧洲国防工业合作和一体化已经进行了许多年，也取得了很大成绩，但是欧洲国防工业目前形成的巨型公司并非原来预期设想的结果，一体化的欧洲防务技术与工业基础应该是在欧洲整个层面上的综合，国防巨型公司应该代表所有欧洲国家的利益，然而实际情况并非如此。欧洲三大防务公司中的英国BAE系统公司是将英国的国防基础集中于一身，并凭借美国对英国的信赖逐步扩大其在美国的市场，可以说它是英国防务基础的化身，而非欧洲国防工业的代表；EADS尽管是欧洲航空航天工业一体化的体现，占据世界航空航天工业1/3的份额，但过分依赖于空客民机业务，在防务领域还不能成为欧洲代表；起家于机载设备制造商的法国泰莱斯虽然有立足于欧洲放眼世界的雄心壮志，但就目前情况而言还只能算是法国国防工业的旗舰企业，离统领欧洲国防工业还有一定距离。根据欧洲防务局（EDA）的报告分析，当今欧洲国防工业存在的主要问题包括：其一是缺乏资源，这主要表现在防务预算与军事需求及承担的防务义务不相匹配、军事改革缓慢、国防工业调整与改革花费巨大；其二是效率低下，这表现在缺乏协调需求，开放竞争存在障碍；其三是政治影响，主要表现在欧洲一体化、跨大西洋关系紧张，以及技术共享名不副实。所以，欧洲国防工业面临的最大挑战是其防务工业能力与需求还存在着一定差距。其实欧盟高层领导及各国政府已充分认识到这一根本问题，近年来通过组建EDA、出台欧洲安全与防务政策、加强欧洲防务工业与技术基础能力来发展欧洲防务能力以创建一个有竞争力的欧洲国防工业。 目前欧洲各国政府和工业界人士正积极号召增加欧盟各国在防务研发和技术方面的开支和协同作战的能力，从而更好地应对欧洲所面临的挑战和变革其军事能力，尽早实现防务独立。据称，欧盟将大幅提升防务研发投资，使其从现在占军事开支总费用的5%提高到20%，并稳步增加。欧洲防务局局长表示，国防研发和技术是欧盟部队转型的关键。欧盟在21世纪所面临的挑战已经发生了根本性改变。新的威胁和挑战要求欧盟的武装部队具备新的角色，能够完成新的任务。因此，欧盟各国必须团结起来在防务研发和技术方面投入更多经费。与此同时欧盟各国政府、工业界和国际组织的专家们也表示，增加欧盟研发、技术经费和加强协作不仅有利于提高欧洲的国防能力，同时也有利于加强欧洲的国防技术和工业基础，研制高科技武器，帮助欧盟摆脱在军事上对美国的依赖。 3．欧洲国防工业整合走向新的阶段 欧洲国防工业整合的主要目的之一是建立欧洲防务一体化以减少未来战争的风险以及减少欧洲北约组织国家在本土防务上对美国的依赖。 在冷战期间，由于苏联威胁的存在，欧洲与美国之间广泛开展跨大西洋合作。冷战结束后，称霸世界防务工业的苏联不复存在，美国成为世界唯一超级大国，美国的防务企业在全球市场中的绝对优势地位给欧洲防务企业带来巨大压力。此外，美国一贯的对外合作的谨慎态度和所设置的政治障碍，如制订 "购买美国货条款"、出口和技术转移控制条例以及对外国在美国公司的投资做了许多限制性条件，致使欧洲防务工业公司，除了英国的BAE系统公司外很难渗透到美国市场。再则随着国际形势发生的变化，欧盟的使命也发生了变化，其一是力争世界的多极化，使得欧盟成为世界的一极；其二是欧盟的扩大，欧盟的整体力量增强；其三是欧盟内部的一体化进程不断深化，加速欧盟内部的融合，使得欧盟内部各国能优势互补，形成合力；其四在欧洲一体化的旗帜下，欧洲内部的大多数民用市场已经充分开放，从而增强了欧洲经济整体实力。因而随着欧洲经济实力的壮大，欧盟的独立意识大大增强，政治上越来越用一个声音说话，安全上也力图减少对美国的依赖。所以说欧洲越来越将美国视为一个竞争对手，而非所期望的合作伙伴，所以欧洲的国际化更多的是趋向于欧洲化。 总之，欧洲国防工业的整合实际上是欧洲国家国防工业为赢得自身生存与发展的主动权而采取的手段。国防工业是典型的不完全竞争行业，从战略上讲，其根本目的是能够自主研制生产本国或本地区所需的、比竞争对手更为先进的武器装备，为本国或本地区的国防服务，其次的目标才是经济可承受性以及市场占有率和盈利等因素。因此国防工业是一个国家的战略性产业，是每个国家或地区出于战略需要必须保护的产业。欧洲国防工业在呼吁破除"欧洲堡垒"的同时也不希望本土的国防技术被外国取代或必须依赖外国的技术，尤其是那些受限制的技术。面对美国蚕食欧洲国防市场的威胁，欧洲国防工业不仅日益增强互相之间的合作关系，而且尽力保护欧洲市场的利益，通过立法等手段有效防止国防关键资产和技术外流。已有许多实例充分说明欧洲为保护其国防工业基础做了许多努力。例如，2004年，BAE系统公司以6.5亿美元的价格收购英国的装甲车辆制造商Alvis PLC公司，从而避免了美国通用动力公司试图插入欧洲装甲车市场的企图；2002年德国大型建船厂HDW被美国一家研究所投资商OEP收购，德国政府担心德国军工业出售给了美国，于是鼓励和支持HDW与德国Thyssen Krupp造船厂尽快合并，使美国OEP所持股份比例下降到25%，从而使得德国政府松了一口气。而在法国，美国公司根本不可能收购由法国政府持股的国防工业公司或政府信赖的公司。英国可以说是世界上最开放的防务采购市场，英国政府经常将防务合同授予外国公司而不是国内最大的防务企业BAE。根据英国2005年12月发表的白皮书指出，英国防部在2004-2005年度中，防务进口额占防务开支的5%，大约14%的防务开支授予外资在英的公司，13%授予欧洲合作项目。而与此形成对照的是美国防务进口额只占防务开支的不足2%，授予外资公司的防务项目总额不足7%。鉴于BAE日益增强在国外的销售比例，甚至一度考虑将公司总部也迁至美国。于是英国政府于2006年年初修改了防务政策，现在英国防部允诺BAE在空基、海基和陆基武器采办中作为政府选择伙伴，这将使得BAE系统公司将得到更多的国防部的防务合同项目。这种新的更加合作性的关系能够确保英国本土的国防工业基础不受损害。 欧洲国防工业这种以欧洲利益为先的整合将导致与美国的关系更加困难。但尽管存在很多障碍，进入21世纪后，美国和欧洲国防工业一方面互相竞争、抢夺世界市场份额，另一方面互相渗透，趋向工业全球化。 其实，欧洲许多主要合作项目仍然需要采用美国公司生产的导弹、弹药、航电设备、电子设备及其他零部件，欧洲国防制造商仍持续对立足美国市场有浓厚兴趣。英国BAE系统公司通过2000年收购美国洛克希德·马丁公司的电子系统公司以及2005年年中收购联合防务工业公司（UDI）显著地增强了它的地位。EADS也已在美国建立了几处工厂，尽最大的努力希望赢得几项重要的美国防务合同项目。 而美国防务制造商通过在欧洲建立办公室而将触角伸向欧洲市场，例如美国通用动力公司于2003年收购了主营"潘德"轮式装甲车的奥地利Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug公司、西班牙的国营企业圣大巴巴拉系统公司（Santa Bárbara Sistemas），以及瑞士莫瓦格（Mowag armoured vehicle manufacturer）公司。2007年3月，美国联合技术公司收购了波兰飞机制造商PZL-Mielec公司。美国对英国防务工业尤其感兴趣，2007年1月美国通用电气（GE）公司以现金48亿美元的价格收购英国史密斯集团下属的航空业务部门（主要提供飞行管理系统、机械作动系统和机载计算机），拓宽了GE公司为航空业客户提供服务的范围。 总之，目前国防工业跨大西洋并购活动日渐活跃，欧洲国防企业并购资金流向北美市场，与此同时，北美资金也流向欧洲。在过去的两年中，欧洲国防企业已在北美市场投资超过56亿美元。而美国大型国防公司由于美国防务支出增长缓慢难以在本土扩展其业务范围，因而促使这些公司向欧洲市场扩张。在这些并购活动中值得注意的是私人投资公司对欧洲国防工业越来越感兴趣。例如，2006年国防企业并购额数目最大的5笔交易中有4笔涉及私人投资公司。另外，中东投资者日益青睐欧洲国防市场。 此外欧洲舰船行业目前正在各国内部进行调整与重组，但这些合并大都没有突破国界线，还属于国内纵向综合。预计在未来几年内可能会进行跨国合并以形成类似EADS或泰莱斯这样的巨型公司；在地面系统领域，其特征是分散和生产能力过剩。尽管已有迹象表明这一领域已开始合并与重组进程，但在这一领域的关键挑战之一还有变化多端的市场：市场需求朝着轻型化、机动性强的方向发展，而这方面却都不是主要欧洲制造商的核心技术范畴。因而这些制造商为了生存不得不改变产品形式以尽快适应市场的需求变化。总而言之，欧洲国防工业需要进一步整合，但道路不平坦，面临着机遇与挑战。（作者：中国航空工业发展研究中心航空技术所 张晋平） |
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| 更新时间：2008-6-25 11:09:00 【大 中 小】【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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